4月20日，大學三年級生足利君被發現弔死於天目山的一顆枯樹上。死者的雙手被緊緊捆綁在身後，因此肯定不是自殺。
屍體鑒定，足利君死於下午兩點到兩點半間。
通過對死者生前同學的調查，死者在死前三日剛剛開始和同班女生政子建立了戀愛關係。進一步調查發現，政子和前男友松永君正是因為死者的介入才最終分手的。松永君因此深深怨恨著死者。因此他有非常充分的殺人動機。
松永君提出了非常明確的不在場證明，4月20日下午兩點半時他出現在了大學實驗室內，有實驗室的眾多導師和同學可以作證。而從死亡現場天目山到該大學實驗室沒有列車，驅車至少要35分鐘。
對此異常頭痛的目幕警官只好找到了名偵探毛利小五郎。
「案發現場有什麼發現么？」毛利問道。
「死者似乎是去做天文觀測的，我們在現場找到了死者的天文望遠鏡，還有裝天文望遠鏡的整套箱子等等。上面都只有死者的指紋。」目幕警官回答道。
「那麼繩子呢？繩子上有什麼發現？」毛利問道。
「只有死者的指紋。」
毛利沉吟了一下，「你們有沒有仔細調查過繩子？也許會在上面發現一些其他東西？」
「我們對繩子表面進行了仔細化驗，沒有任何發現。哦對了，繩子上面有兩道不知道什麼東西造成的壓痕，隔了大概有個四五公分。」
「兩道壓痕……天文望遠鏡……等等，那個東西會不會不見了？」毛利對目幕警官說道。
「啊，你怎麼知道的？」目幕警官說道，「我們都沒有注意呢，確實是不見了。」
「果然如此。我知道了。兇手就是松永君！」毛利堅定的說道。
請問松永君是如何製作的不在場證明呢？他又是究竟如何殺死足利君的呢？